Boîte de réception
Notes internes
Communiquez avec votre équipe sans que le visiteur ne voie
Les notes internes permettent de communiquer avec votre équipe au sein d'une conversation, sans que le visiteur ne les voie.
Utilisation
Les notes internes sont utiles pour :
- Partager du contexte sur le visiteur
- Donner des instructions à un collègue
- Résumer un appel téléphonique
- Documenter des actions prises
Ajouter une note
- Ouvrez la conversation concernée
- Cliquez sur l'onglet Notes dans le panneau de détails
- Rédigez votre note (max 5000 caractères)
- Cliquez sur Envoyer
Modifier une note
- Trouvez la note dans l'onglet Notes
- Cliquez sur le menu de la note
- Sélectionnez Modifier
- Modifiez le contenu
- Enregistrez
Supprimer une note
- Trouvez la note dans l'onglet Notes
- Cliquez sur le menu de la note
- Sélectionnez Supprimer
Visibilité
Les notes sont visibles par :
- Tous les membres de votre organisation
- Les agents ayant accès à la conversation
Les notes ne sont jamais visibles par :
- Le visiteur
- Les personnes externes
Bonnes pratiques
Soyez concis
✅ "Client premium, priorité haute. Problème de facturation depuis 3 mois."
❌ "J'ai parlé avec ce client et il m'a dit qu'il avait un problème..."Documentez les actions
Notez les actions importantes :
✅ Remboursement de 50€ effectué le 15/01
✅ Email de confirmation envoyé
⏳ Attente validation managerNotes vs Messages
| Notes | Messages | |
|---|---|---|
| Visibilité visiteur | ❌ Non | ✅ Oui |
| Notification équipe | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Historique | ✅ Conservé | ✅ Conservé |
| Formatage | ✅ Markdown | ✅ Markdown |